2019年，人(rén)工智能、大(dà)數據、物(wù)聯網等金融科技在商業銀行廣泛應用(yòng)，銀行的(de)業務形态、産品模式和(hé)服務方式正面臨著(zhe)前所未有的(de)機遇與挑戰。利用(yòng)金融科技，打造更加全面開放的(de)數字化(huà)銀行，構建基于“金融+場(chǎng)景”的(de)智慧金融生态圈成爲銀行渠道變革的(de)主要方向。互聯網金融科技公司倒逼銀行金融科技創新及應用(yòng)，金融智能機具廠商作爲銀行金融科技輸入的(de)重要力量也(yě)緊跟銀行渠道轉型需求，結合産品創新及線下(xià)場(chǎng)景應用(yòng)優勢，賦能銀行新一輪的(de)渠道變革。

　　ATM總體保有量下(xià)降 網點智能設備形态功能多(duō)樣化(huà)

　　據中國人(rén)民銀行2019年11月(yuè)發布的(de)《2019年第三季度支付體系總體運行情況》顯示，截至第三季度末，全國ATM機具保有量爲108.88萬台，較上季度末環比減少1.16萬台，較2018年第三季度同比減少3.98萬台；全國每******對(duì)應的(de)ATM數量7.80台，較上季度末環比下(xià)降1.05%，較2018年第三季度同比下(xià)降3.94%。

　　與此同時(shí)，據中國銀行業協會《中國銀行業社會責任報告》顯示，國内銀行業平均離櫃率持續上升，截至2018年末，行業平均離櫃率達到88.67%。2019年末行業平均離櫃率有望達到90%。銀行離櫃率的(de)快(kuài)速提升，一方面來(lái)自線上渠道對(duì)網點櫃面業務的(de)分(fēn)流，另一方面來(lái)自于大(dà)額存取款機、對(duì)公智能櫃台等新型網點智能設備對(duì)網點櫃面業務的(de)進一步遷移。這(zhè)類新型網點智能設備在加速銀行網點智能化(huà)的(de)同時(shí)，也(yě)爲ATM行業注入了(le)新的(de)生命力。

　　傳統現金設備進入換機市場(chǎng) 維保服務成競争法寶

　　目前，國内銀行網點内傳統現金設備以存取款一體機爲主，占比已超過98%。2019年，傳統現金設備市場(chǎng)競争格局穩定，市場(chǎng)銷售排名前五的(de)廠商與去年保持一緻。從市場(chǎng)銷售份額分(fēn)布看，廣電運通(tōng)以28.06%的(de)市場(chǎng)份額，已連續12年占據行業******，怡化(huà)跟随其後占據21.57%的(de)份額。市場(chǎng)銷售排名前五的(de)廠商市場(chǎng)集中度超91%，市場(chǎng)集中度進一步提高(gāo)。

　　伴随銀行渠道擴張的(de)放緩以及銀行網點的(de)輕型化(huà)、智能化(huà)轉型，傳統現金設備市場(chǎng)逐漸趨于飽和(hé)，進入換機市場(chǎng)。其中，取款機将在換機過程中逐步被存取款一體機替代，最終淡出市場(chǎng)。與此同時(shí)，大(dà)額存取款機等新型網點智能設備也(yě)對(duì)傳統形态的(de)存取款一體機形成替代效應，或将加速存取款一體機的(de)換代升級。

　　在這(zhè)一變革中，值得(de)注意的(de)是，除了(le)産品的(de)品質外，銀行對(duì)于廠商售後運維的(de)響應效率和(hé)服務質量要求越來(lái)越高(gāo)，擁有較大(dà)維保覆蓋率、服務信息化(huà)完善、服務經驗豐富的(de)廠商更有競争優勢。銀行開始要求将設備采購(gòu)和(hé)服務捆綁，沒有服務能力的(de)設備商被殘酷淘汰，維保服務領域出現了(le)強者恒強弱者轉場(chǎng)的(de)局面。據公開資料，辰通(tōng)智能、神州數碼和(hé)新達通(tōng)這(zhè)三大(dà)廠商共計5萬餘台金融自助設備維保服務，已悄然由行業龍頭廣電運通(tōng)接手。廣電運通(tōng)2018年年報披露，廣電運通(tōng)基于物(wù)聯網及資源調度的(de)自研AOC系統平台已爲全國近200多(duō)家銀行客戶提供金融設備雲管家服務，涵蓋中、農、建、交、郵政、郵儲、民生、浦發、城(chéng)商行和(hé)農商行等各大(dà)銀行。通(tōng)過AOC系統，廣電運通(tōng)可(kě)以實現接到報修後的(de)5分(fēn)鐘(zhōng)内完成工單派發，并按照(zhào)出發、到達、開始服務等每個(gè)服務時(shí)間節點進行管控。與競争對(duì)手相比，廣電運通(tōng)的(de)自有維保服務能力占有******的(de)優勢，擁有售後服務工程師近4000人(rén)，全國服務站超過900個(gè)，服務設備總量達20.8萬台，市場(chǎng)占有率19.1%。

　　新一代銀行網點智能設備需求爆發 大(dà)額存取款機引領行業新增長(cháng)

　　随著(zhe)銀行網點的(de)智能化(huà)轉型浪潮興起，以智能櫃台爲代表的(de)産品已基本完成推廣普及，2019年，市場(chǎng)銷售排名前三的(de)廠商包括：廣電運通(tōng)、長(cháng)城(chéng)、恒銀。目前智能櫃台已成爲網點标配，國有大(dà)行率******入換機市場(chǎng)，市場(chǎng)趨于成熟。

　　伴随著(zhe)新一代智能網點設備需求的(de)升級，融合了(le)智能櫃台與現金服務功能的(de)大(dà)額存取款機成爲業界關注重點，作爲新一代銀行智能服務終端，在業務覆蓋、交互體驗、應用(yòng)場(chǎng)景等方面均展示出明(míng)顯優勢，也(yě)爲銀行業務結構優化(huà)、服務體驗升級帶來(lái)新動能。2018年在個(gè)别大(dà)行及股份制銀行試點上線後，在行業内引起很大(dà)反響。2019年，各商業銀行積極推進，紛紛立項大(dà)額存取款機項目，截至年末，幾大(dà)國有銀行中除工商銀行外，其他(tā)銀行均已完成大(dà)額存取機招标。其中廣電運通(tōng)憑借在現金領域積累的(de)技術實力，在衆多(duō)廠商中脫穎而出，成爲新一代銀行網點智能設備爆發市場(chǎng)******的(de)受益者，斬獲了(le)最多(duō)的(de)大(dà)行入圍資格，先後成爲農行、中行、建行、郵儲的(de)主要入圍供應商。相信2020年随著(zhe)在行業内的(de)推廣普及，該産品需求會進一步爆發。

　　對(duì)公業務遷移、場(chǎng)景融合創新 銀行創新與發展前景展望

　　在零售銀行業務之外，未來(lái)，銀行票(piào)據、對(duì)公業務的(de)全面自助化(huà)遷移或将爲智能櫃台市場(chǎng)帶來(lái)新的(de)增長(cháng)點。随著(zhe)銀行櫃員(yuán)職責從櫃面業務辦理(lǐ)轉向廳堂營銷，複雜(zá)櫃面零售業務及簡單對(duì)公業務将成爲銀行下(xià)一階段櫃面業務自助化(huà)遷移的(de)重點，如個(gè)人(rén)存單票(piào)據類業務、對(duì)公開戶業務的(de)自助化(huà)辦理(lǐ)等。2019年，在對(duì)公業務開始顯著發力的(de)平安銀行，在智能櫃台上使用(yòng)上大(dà)膽創新。在平安集團“金融+科技”引領下(xià)，平安銀行構建“智慧遠(yuǎn)程”對(duì)公服務新模式，提出“輕前端、重遠(yuǎn)程、強流程”的(de)對(duì)公運營新理(lǐ)念。依據此理(lǐ)念，平安銀行與廣電運通(tōng)聯合開發了(le)一款對(duì)公一體化(huà)自助設備（CTM），此設備以智慧遠(yuǎn)程服務模式爲核心進行研發，可(kě)支持90%以上的(de)對(duì)公業務，是國内******台智識别、智遠(yuǎn)程、智交互、智鑒别的(de)對(duì)公智能服務終端。

　　在提升網點智能化(huà)水(shuǐ)平的(de)同時(shí)，如何通(tōng)過金融科技加強場(chǎng)景化(huà)建設，打通(tōng)金融領域的(de)各個(gè)環節，構建更加開放的(de)金融生态圈成爲銀行渠道變革的(de)新熱(rè)點。

　　近年來(lái)，傳統金融智能設備提供商因非現支付的(de)沖擊，大(dà)部分(fēn)在積極謀求轉型。其中，ATM時(shí)代的(de)龍頭廣電運通(tōng)自2017年年底開始轉型爲行業人(rén)工智能解決方案提供商，針對(duì)“智慧銀行+”，已打造多(duō)個(gè)行業标杆案例，如與建行合作推出“移動金融服務艙·5G智慧政務小屋”、“刷臉乘車”、“5G智能網點物(wù)聯總控”等跨界創新産品，綜合技術落地能力較強；怡化(huà)和(hé)恒銀在探索智能網點改造和(hé)建設等方面也(yě)取得(de)了(le)一些創新成果；長(cháng)城(chéng)憑借設備制造優勢布局銀醫、銀行+新零售智能終端。

　　金融科技、售後服務綜合能力的(de)布局決勝未來(lái)

　　近年，在人(rén)工智能、區(qū)塊鏈、雲計算(suàn)、大(dà)數據等一系列創新技術的(de)金融科技賦能下(xià)，商業銀行的(de)業務和(hé)服務渠道持續完善，逐步實現了(le)從交易智能化(huà)向網點智能化(huà)的(de)轉型。一方面，銀行通(tōng)過加大(dà)投放智能設備，優化(huà)網點布局，提升網點交易的(de)智能化(huà)水(shuǐ)平。另一方面，通(tōng)過金融科技手段提升網點各業務場(chǎng)景的(de)全面智能化(huà)。

　　各大(dà)銀行年報數據顯示，商業銀行對(duì)金融科技領域的(de)投入持續提高(gāo)。2018年，國有大(dà)行金融科技投入普遍占營業收入比重的(de)2%左右，股份制銀行中部分(fēn)銀行金融科技投入占營業收入比重接近3%；2019年，郵儲銀行将拿出營業收入的(de)3%左右投入到信息科技領域，交通(tōng)銀行的(de)科技投入在營業支出中的(de)占比将從5%提高(gāo)到10%。股份制銀行中，招商銀行2019年研發和(hé)科技投入将提升到營收的(de)3.5%，平安銀行2019年上半年IT支出同比增長(cháng)36.9%。

　　但對(duì)傳統金融智能設備提供商而言，要從這(zhè)場(chǎng)銀行變革中分(fēn)一杯羹不是易事。一方面，越來(lái)越多(duō)的(de)銀行成立了(le)自己的(de)科技公司，截至2020年1月(yuè)份，一共有8家銀行機構擁有自己的(de)科技子公司；另一方面，新一代智能網點對(duì)人(rén)工智能、大(dà)數據、區(qū)塊鏈等新技術的(de)綜合應用(yòng)要求不再停留在“裝點門面”，而需要切實提升服務效率和(hé)獲客能力，這(zhè)需要銀行服務商有軟硬一體化(huà)綜合解決方案的(de)技術儲備及落地能力。

　　總體而言，在提升網點智能化(huà)水(shuǐ)平的(de)同時(shí)，如何通(tōng)過金融科技加強場(chǎng)景化(huà)建設，打通(tōng)金融領域的(de)各個(gè)環節，構建更加開放的(de)金融生圈，正成爲銀行渠道變革的(de)新熱(rè)點。各智能設備和(hé)解決方案提供商需要擁有較高(gāo)的(de)綜合科技能力，包括自主技術積累、服務水(shuǐ)平，以及跨界融合、産業鏈整合的(de)能力，才能與銀行站在智能化(huà)升級的(de)同一戰線，助推銀行金融行業的(de)高(gāo)質量發展。